เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการเนื่องในวันหยุด

วันนี้สัญญาฟิวเจอร์สบนดัชนีหุ้นสหรัฐหลักๆ เปิดตลาดปรับตัวลงแรง บ่งชี้ว่าแนวโน้มขาลงต่อเนื่องหลายสัปดาห์ในหุ้นเทคโนโลยีอาจดำเนินต่อไปเมื่อ Wall Street กลับมาเปิดทำการหลังช่วงหยุดพัก ทั้งนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐขยับสูงขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ราคาสินทรัพย์โลหะมีค่าปรับตัวอ่อนลง

ฟิวเจอร์สบนดัชนี S&P 500 ซึ่งร่วงลงต่อเนื่องตลอดช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ลบกำไรส่วนใหญ่ที่ทำได้ตั้งแต่ต้นปี เปิดตลาดเช้าวันนี้อ่อนตัวลงราว 0.5% ขณะเดียวกัน ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 ลดลงประมาณ 0.9% ดัชนี Nasdaq ซึ่งเป็นดัชนีที่มีหุ้นเทคโนโลยีในสัดส่วนสูงกำลังมุ่งหน้าสู่การขาดทุนรายสัปดาห์ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สาม ทำให้ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีติดลบราว 2% ตลาดหุ้นเอเชียเคลื่อนไหวในแดนลบเล็กน้อย ราว 0.2% ท่ามกลางปริมาณการซื้อขายเบาบาง เนื่องจากตลาดในจีน ฮ่องกง และหลายตลาดในภูมิภาคยังปิดทำการในช่วงวันหยุดตรุษจีน

ท่ามกลางบรรยากาศการลงทุนที่ระมัดระวังมากขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีปรับลดลงราว 2 จุดเบสิส สู่ระดับ 4.03% ราคาน้ำมันยังทรงตัวใกล้ระดับสูง โดยได้รับแรงหนุนจากการซ้อมรบทางทะเลของอิหร่านใกล้เส้นทางเดินเรือสำคัญ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ก่อนการเจรจากับสหรัฐ ทั้งนี้ ราคาสินทรัพย์ในกลุ่มโลหะมีค่าปรับตัวลงตามบรรยากาศการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์กลับมาอยู่ในโฟกัสอีกครั้ง ความตึงเครียดในตะวันออกกลางกำลังบีบให้นักลงทุนต้องประเมินเส้นทางการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางทั่วโลกกันใหม่ เมื่อไม่นานมานี้ ประธานาธิบดีสหรัฐ Donald Trump ขู่จะดำเนินการกับอิหร่าน เว้นแต่อิหร่านจะยอมตกลงทำข้อตกลงจำกัดโครงการนิวเคลียร์เพื่อแลกกับการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตร ซึ่งถ้อยแถลงดังกล่าวส่งผลต่อบรรยากาศความเสี่ยงในตลาด

นอกจากนี้ ยังมีถ้อยแถลงจากเจ้าหน้าที่ Fed ตามกำหนดการ วันนี้ Michael Barr ผู้ว่าการ Fed มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ โดยคาดว่าจะทบทวนข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุดและอภิปรายถึงผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ ต่อมา Mary Daly ประธาน Fed สาขา San Francisco ก็จะกล่าวสุนทรพจน์เช่นกัน

ตลาดแรงงานยังคงเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่สุดต่อสุขภาพเศรษฐกิจสหรัฐ โดยยังแสดงสัญญาณความแข็งแกร่งในช่วงต้นปี ขณะเดียวกันก็ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงด้านเงินเฟ้อในทิศทางขาขึ้น คาดว่า Barr จะประเมินชุดข้อมูลล่าสุด มุมมองของเขาต่อปัญญาประดิษฐ์ และข้อมูลด้านการจ้างงาน การว่างงาน และค่าจ้างจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด

ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ ราคาสินทรัพย์มีค่าอ่อนตัวลงทองคำสปอตเคลื่อนไหวเข้าใกล้โซน 4,900 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ เงินร่วงลงประมาณ 3.1% และแพลทินัมลดลงเกือบ 2% ขณะที่ Bitcoin อ่อนตัวลงมาเคลื่อนไหวบริเวณ 68,200 ดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคของดัชนี S&P 500 วันนี้ภารกิจหลักของฝั่งซื้อคือการยึดคืนระดับแนวต้านที่ 6,819 ดอลลาร์สหรัฐ การเบรกและยืนเหนือระดับดังกล่าวได้อย่างมั่นคงจะช่วยให้ดัชนีได้แรงส่งขาขึ้นและเปิดทางไปสู่บริเวณ 6,837 ดอลลาร์สหรัฐ การรักษาการควบคุมราคาเหนือระดับ 6,854 ดอลลาร์สหรัฐจะยิ่งทำให้มุมมองเชิงบวกแข็งแกร่งขึ้นไปอีก

ในกรณีที่ราคาปรับตัวลง หากความต้องการรับความเสี่ยงเริ่มลดลง ฝั่งซื้อน่าจะต้องปกป้องแนวรับบริเวณ 6,801 ดอลลาร์สหรัฐ การหลุดลงต่ำกว่าระดับดังกล่าวจะกดดันให้ดัชนีร่วงกลับอย่างรวดเร็วลงสู่ 6,784 ดอลลาร์สหรัฐ และเปิดทางให้ลงต่อไปยังโซน 6,769 ดอลลาร์สหรัฐ